Od té doby, co je Scott vlkodlak, dochází ke druhému úplňku. I přesto, že si Scott celkem věří, že se dokáže ovládat, podstupuje určitá bezpečnostní opatření - nechá se svázat řetězy. Derek proměňuje dalšího studenta ve vlkodlaka - hráče Lakrosu Isaaca. Schodou okolností mu ale zabijou otce a protože je jedním z podezřelých, je vězněn ve vyšetřovací vazbě. Což je v rámci jeho prvního úplňku velký problém. A jako by toho nebylo málo, na stopě jsou jim i lovci vlkodlaků, v čele s Allisoniným dědečkem, který se v rámci pátrání stává i ředitelem střední školy.