Allison i nadále porušuje zákaz vídat Scotta a tajně se s ním schází. Musí být však ostražitější než obvykle. Její otec ji totiž začíná aktivně podrobovat výcviku lovce vlkodlaků. Lydii i nadále trápí noční můry o bývalém vůdci smečky, Petrovi. I přes to , že prakticky není schopna rozlišit hranici mezi halucinací a skutečností, si nechává tento fakt pro sebe. Ve škole dochází ke z drobnějšímu úrazu. Scottovu nenápadnou, epilepsií trpící spolužačku, postihne při hodině tělocviku jeden ze záchvatů. Scott ji včas zachytí, ale i tak je Erica odvezena do nemocnice. Zde už na ni čeká Derek a ve snaze získat dalšího vlkodlaka do své smečky, jí líčí lepší život, který by ji mohl jako vlkodlaka čekat. Ta samozřejmě pokušení podlehne a nechá se proměnit. Scott i Stiles začínají být kvůli Derekovo náboru nových vlkodlaků pozornější a když si všimnou, že jejich spolužák Byod ve škole chybí neváhají a okamžitě se ho vydávají hledat. Scott Boyda sice najde, ale ke své smůle zjistí, že i Boyd přeměnu akceptoval. Scott tedy zatím zůstává jediným vlkodlakem, který se odmítá k Derekově smečce přidat. Jackson se utápí v depresích z neúspěšné proměny. Ve své frustraci jede trénovat Lakros na písčité hřiště a když chce pak odjet, uvízne v písku. Když se mu ale nedaří kolo z písku vymanit sám sebe překvapí, že dokáže svoje auto nadzvednout, jako by nic nevážilo.