Olivie Dunhamová se svým týmem vyšetřuje sérii brutálních vražd, při kterých vrah obětem odebírá mozkomíšní mok z páteře. Doktor Walter Bishop navíc zjišťuje, že rány na krku všech obětí nesou známky lidského pokousání. Jedinou stopou v celém případu je tak vzorek specifického kmene syfilis, který se již několik desetiletí u lidí neobjevil...