Agentka FBI Olivia Dunhamová začne vyšetřovat záhadnou smrt všech cestujících letu na trase Hamburk - Boston. Vyšetřování ji přivede na stopu jistého Dr. Waltera Bishopa, který by o příčině smrti mohl vědět něco víc. Ten je však v ústavu pro mentálně postižené, kam za ním smí jen přímí příbuzní. Aby ho mohla vyslechnout, musí požádat o pomoc jeho syna Petera Bishopa.